景兴纸业2021年年度董事会经营评述

受国家环保政策和供给侧改革的长效影响,造纸行业自2016年起进入景气周期,行业已经形成良好的供需格局。其中供给端方面落后产能出局,行业集中度提升,环保设施齐全且具有一定规模效应的企业成为受益者,同时在高景气周期内,虽然行业有扩张的需求和冲动,扩张和项目实际落地明显受到环保政策和原料供应的抑制。需求端方面,中国社会经济经历疫情后迅速恢复正常次序,并实现经济的正增长,内需增长尤为强劲。2021年中国制定了双碳战略目标,在此大环境中造纸行业困难和机遇并存,长远看更有利于行业的优胜劣汰,进一步优化市场供需结构。2022年,国际关系更为复杂多变,后疫情时代不同国家的防疫策略,成为影响中国宏观经济的复杂因素,作为和宏观经济密切相关的行业,短期或将面临更为严峻的经营环境的考验。

人均纸张消费量和各地区的经济发展情况有着密切联系,在经济更为发达的地区纸张的消耗量往往也更大。随着经济的进一步发展,人均消费能力的提升,我国瓦楞纸包装人均消费量具有广阔的提升空间,下业的迅速发展将带动上游包装纸行业的持续稳定发展。

造纸原料的缺乏一直是阻碍我国造纸工业持续健康发展的重要瓶颈,我国林地资源相对缺乏,对外国废纸依赖程度较高,近年来进口废纸原料占比始终在25%以上。由于进口废纸所产纸浆纤维含量更高,品质更优,可以替代木浆用于造纸,“禁废令”实施后进口原料缺口无法完全由国内废纸填补,行业必须进口优质再生纤维浆用于生产高端箱板纸,因此“禁废令”后再生纤维浆进口价量激增,也促使行业中具备实力的企业,利用各自优势在海外布局再生纤维浆的产能和采购渠道,未来具备质优价廉且稳定原材料供应渠道的造纸企业盈利能力将显著提升,并对未来行业格局带来重大影响。

近年来,伴随行业进入景气周期,行业内固定资产投资出现小幅增长,但受到环保政策趋严、落后产能加速出清以及外废进口禁止的影响,扩张和项目实际落地明显受到环保政策和原料供应的抑制,而在国家双碳战略大环境下,国内包装纸产能的扩张将进一步受到限制,并将进一步倒逼使具备资金实力的头部企业将产能扩张重心自国内转向国外,加速海外市场的产能布局,利用自身规模、管理、资源、资金优势在海外投资建设废纸浆板、包装原纸及纸板生产线,充分利用国际废纸资源,在确保造纸原材料供应持续稳定的基础上辐射东南亚市场,开拓新客户。预期未来箱板纸和瓦楞纸市场将进一步分化,具备稳定外废原料供应的企业将进一步提升高端箱板纸的市场占有率,而以国废为主要原材料的低端纸市场竞争将日趋激烈。

和进口包装原纸相比,国内包装原纸一直以其质优价廉,规格齐全及服务及时等优势而极具竞争优势,大部分高档原纸已基本替代进口。实施禁废令后,国内废纸原料价格将持续维持高位运行,由于采取不同抗疫策略,2022全球经济次序将逐步修复,供应量陆续恢复常态后,国内外废纸价差可能继续扩大。如废纸供应充分,境外原纸企业特别是周边东南亚纸企具备一定的成本优势,国内外市场存在套利空间。同时因缺乏优质原料,高档原纸亦存在市场缺口,预计会促进成品纸进口量增长。但受限于成品纸进口渠道尚未完全打通,且受到运输周期的影响,国内纸价的急剧波动将使进口商面临潜在贸易损失的风险,预期进口成品纸对国内市场造成的冲击十分有限。但未来海外布局产能的行业龙头企业,在集团化销售优势下,其部分产品特别是高端产品向中国输出将会获得较大收益。

公司主要从事工业包装原纸、纸箱纸板和各类生活用纸的生产和销售。公司的主导产品为牛皮箱板纸、瓦楞原纸、白面牛卡纸、纸箱纸板、各类生活用纸等。

牛皮箱板纸又称牛皮卡纸或挂面纸板。公司可根据客户需要定制不同颜色、不同克重、不同幅宽的产品。牛皮箱板纸较一般箱板纸更为坚韧、挺实,有极高的抗压强度、耐戳穿强度与耐折度,具有防潮性能好、外观质量好等特点,主要用于制造各类包装纸箱的面纸。

瓦楞原纸又称瓦楞芯纸,是生产瓦楞纸板的重要组成材料之一。瓦楞原纸要求纤维结合强度好,纸面平整,有较好的紧度和挺度,要求有一定的弹性,以保证制成的纸箱具有防震和耐压能力,主要用作瓦楞纸板的瓦楞芯层(中层),对瓦楞纸板的防震性能起重要作用,也可单独用作易碎物品的包装用纸。

白面牛卡纸主要用于高端纸箱包装,一般指白木浆挂面的箱板纸。面层使用漂白木浆,衬层用脱墨浆或白纸边。白面牛卡的生产技术要求较高,制浆流程比较复杂。

纸箱纸板由箱板纸和瓦楞原纸组合加工制作而成,主要用于工业产品包装,既起到保护产品的作用,又可用于产品的标识广告宣传。

生活用纸指为照顾个人居家、外出等所使用的各类卫生擦拭用纸,公司生活用纸主要品种包括卷筒卫生纸、抽取式卫生纸、盒装面纸、袖珍面纸、手帕纸、餐巾纸、擦手纸等。

1、区位优势:公司所处的长三角地区为中国经济最为发达地区之一,区域内制造业密集并具有旺盛的需求。公司产品的最佳销售半径覆盖上海、浙江、江苏等地区,该地区为我国主要的制造业基地和出口基地,也是电子商务业、快递业最为发达的区域,区域内工业包装用纸及生活用纸的需求量旺盛。同时,区域内工业包装用纸消费量大,废纸产生量大,也是良好的原料市场。此外,公司紧邻杭州湾畔的乍浦港,便于公司通过“水路+仓库”的业务模式进行异地市场扩张,突破产品销售半径的限制。

2、工艺及技术装备优势:公司引进了国外一流造纸设备和技术,装备优良、自动化程度高,使公司吨纸消耗水平低、产品质量稳定性居行业前列。公司企业技术研究院2013年被嘉兴市科技局认定为“嘉兴市级高新技术企业研究开发中心”,2014年被浙江省科技厅列入省级企业技术研究院。2017年以来,公司又陆续设立了博士后工作站、嘉兴市院士专家工作站。企业技术研究院与两工作站紧密合作,加强双方间的交流沟通,紧紧围绕合作项目推进,为公司科技创新、解决技术难题提供有力的支撑并促进成果转化,提升了公司的创新力和竞争力。为进一步促进企业的科技进步,提高产业技术水平,提高企业的科研开发和成果转化能力,公司与浙江大学、华南理工大学和浙江科技大学等大学科研院校广泛深入地开展技术合作,形成现代化产业技术体系,确保公司技术装备与生产工艺在行业内处于先进水平。

3、环保优势:公司是首批获得全国唯一编码排污许可证的19家企业之一,在环保装备、环保技术及环保标准执行方面有着明显的优势。通过工艺改进,公司平均吨纸污水排放量为4-5吨,远低于《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)要求的吨纸排放量水平。公司生产废水的最终排放主要通过嘉兴市联合污水处理网进行集中处理。得益于管网系统的规模优势,公司排污费用低于行业一般企业。而随着国家实施节能减排和淘汰落后产能工作力度的加大,公司的环保优势将益发凸显。

4、品牌优势:公司自成立以来一直从事箱板纸的生产经营,是华东地区最主要的牛皮箱板纸和白面牛皮卡纸的专业生产企业之一,具有一定的行业影响力。公司为中国包装协会批准的“中国包装纸板开发生产基地”,公司的“景兴”牌牛皮箱板纸产品被中国品牌发展促进委员会授予中国驰名品牌称号。

5、循环经济优势:公司生产绿色环保纸品,利用先进的技术,以再生利用的废纸为主要原料,林木资源消耗少。这种“资源、产品再到资源”的循环经济模式和技术是造纸行业发展的必然趋势,符合国家产业政策对造纸行业原料结构调整的要求,受到国家政策的鼓励和支持。

本报告期内公司主要收入及利润来源为工业包装原纸(牛皮箱板纸、高强瓦楞原纸)的生产和销售。

报告期内影响公司生产经营的主要因素为宏观经济的变化,其中因新冠疫情变化及其各国采取的防疫政策对宏观经济活动产生的影响尤为显著。作为造纸行业中和宏观经济具有高度相关性的纸种,国内外政治经济形势的变化对公司生产经营产生直接影响,和其他国家相比,中国政府采取较为严格的防疫手段,报告期内中国经济增速平稳,并为维护全球产业链供应链稳定发挥了不可替代的作用,包装原纸行业受益于国内需求和出口的增长,总体收益表现良好。2021年为中国禁止废纸进口政策正式实施的第一年,行业对进口再生纤维原料需求大幅增加,报告期内受新冠疫情反复变化的影响,国际市场原纸及废纸原料存在供应链混乱、供应短缺、国际物流运力不足等情况,均使得再生纤维浆进口成本激增,促使行业龙头企业均加快布局海外再生纤维产能,强化自身成本优势。受废纸原料持续高位运行和能源价格快速上升的影响,行业在成本端承压,全年经营状况普遍呈现前高后低的态势。

公司是以采购废旧包装纸箱为原料生产运输包装原纸,为典型资源循环企业。本报告期内公司的主要原料为在国内市场采购回收的废旧包装纸箱等废纸,在国家禁废令正式实施的背景,以及市场需求的支撑作用下,报告期内国内废纸价格持续在高位波动,相较以往年度波动幅度趋窄。为满足包装原纸成品耐破抗压等技术指标对纸浆原料的纤维长度和韧度的要求,报告期内公司除使用以往年度库存进口美废,加大了从台湾、韩国及南亚等地区进口再生废纸纤维浆,公司进口废纸纤维浆的采购量较上年显著增加。公司为打破原料瓶颈而实施的马来西亚项目工程已全面展开,受马来西亚疫情管控的影响,项目建设周期有所延长,截至本报告出具日,项目配套工程进入安装阶段。

2021年度中国经济总量和人均水平双双实现新突破,国内需求和出口平稳增长。受环保政策及“双碳”战略影响的行业供需关系较为良性,市场竞争较为有序。其中供应端受各项环保政策及“双碳”目标的长效影响,落后产能不断出局,行业集中度持续提升,在当前景气周期内,行业自身虽有扩张的需求和冲动,但扩张和项目实际落地明显受到环保政策及“双碳”目标的抑制,因此环保设施齐全且具有一定规模效应和扩张能力的大型企业成为受益者。在需求端方面,因中国执行严格的防控措施,中国社会经济次序正常有序,2021年中国国民经济指标攀升,其中内需对GDP增长贡献率最大,且稳定的制造业环境,对全球产业链供应链起到了关键的重要作用。全年原纸市场需求总体比较旺盛,没有明显淡旺。因此报告期行业依然保持一定的景气周期,行业内企业整体盈利较上年度有所扩大。

报告期内,公司经营业绩较以上年度有大幅提升。2021年度,公司实现营业收入6,224,614,594.70元,较上年同期增加27.70%;营业成本5,296,378,669.43元,较上年同期增加23.96%;实现营业利润486,839,087.54元,实现归属于上市公司股东的净利润441,121,948.56元,较上年同期增加41.41%;公司综合毛利率较去年同期上升了2.56%。报告期内,公司期间费用203,525,708.22元,比2020年度下降2.17%;公司研发支出为236,540,180.79元,报告期内研发支出占营业收入的比重为3.80%,研发支出比去年同期增加38.03%;经营性现金流净额为249,165,915.12元,比去年同期下降59.63%。

报告期内,根据年初董事会制定的经营计划,公司各部门主要工作和完成情况如下:

报告期内,公司工业用纸事业部在国家实施双减政策的大环境下,经受住疫情影响复杂多变带来的市场波动,面对优质原料缺乏、能源物流成本上升的困境,工业用纸事业部围绕原料供应保障、制浆工艺优化、产品结构调整、设备能耗控制、纸机效率提升等方面深挖潜力降本增效,基本完成董事会制定的全年生产目标,实现了全年产量提升,盈利较上年度实现增长。

报告期为国家禁止固废进口第一年,除使用年初库存美废原料外,公司主要从东南亚等国家和地区进口再生纤维浆以满足原纸生产对优质纤维的需求。由于新冠疫情在境外不断反复,国际物流运力不足等因素的影响,报告期内进口再生纤维浆供应和价格波动较大,给公司进口原料采购带来挑战,报告期内公司加强了和海外供应商的合作关系,尤其为生产所需优质再生纤维提供保障。为保障生产所需,报告期内国内国废使用比例上升,国内废纸采购量较上年度增加13.89%,公司凭借良好的财务状况和资金优势,依托成熟的原料供应渠道和供应商长期密切的合作关系,全年的生产原料采购按计划顺利实施。原纸生产方面,报告期内受益于国内严格的防控措施,市场需求旺盛,使得公司开机率一直保持较高水平。全年度虽然存在短时阶段性环保限电的情况,但公司通过合理计划调度,对造纸机台实施轮停轮检,通过精细化管理和工艺流程优化,不断提高各造纸机台工效,并多月产量创下纪录。报告期内进口废纸原料减少,再生纤维浆以替代进口美废成为优质纤维的主要原料,并增加了化工助剂等辅助原料,公司外购再生纤维种类标准不一,同时原料结构中国废比例进一步提升,对公司生产设备工艺,产品质量形成考验,公司除根据原料调整产品结构外,生产技术部门亦密切跟踪生产线设备运行和成品品质,把生产工艺稳定、特种器材的稳定、生产的清洁,规范操作,规范保养做好预防性维护作为重点工作,确保主要生产设备正常、稳定运行,实现原纸产量能较上年度进一步扩大。

原纸销售方面,报告期内受益于中国内需和出口的稳定增长,包装原纸市场需求总体旺盛。由于行业集中度提高,大厂正不断突破销售半径的限制,加之进口包装原纸冲击国内市场,市场竞争日趋激烈。受废纸、再生纤维浆及辅料、能源等原料价格上升,国家实行能源双控政策及国内外疫情反复等综合因素的影响,2021年包装原纸市场呈现出波浪形、前高后低的走势。公司处江、浙、沪中心地区,是国内市场活跃度最高的区域,也是各大厂家必争之地,面对激烈的市场竞争和多变的外部环境,2021年公司原纸销售部坚持以生产经营计划为宗旨,以围绕销量、价格、收款为业绩导向,秉承指标分解到团队、到个人的核心思路,根据市场供求关系、公司产能等,进行销售任务分解,考核机制细化、趋严、激励同步跟进,通过现场走访交流,优化服务手段、提升产品品质服务公司长期优质客户,并加强巩固销售网络,大力挖潜和维护江、浙、沪核心市场,2021年江浙沪客户订单量持续增长,并通过差异化产品突破销售半径限制,将产品销售延伸至外围市场,出色完成了公司全年制订的销售任务。

报告期报告内,公司生产各类包装原纸148.65万吨,较上年增加14.39%,销售各类包装原纸139.09(合并抵销后)万吨,较上年增加12.76%,全年实现销售收入5,309,989,870.12元,较上年增长31.27 %。

报告期内公司生活用纸收入主要来源于原纸和成品销售以及OEM加工,其中原纸占比最大。公司以直营为主经销商渠道为辅对渠道进行了调整,实现了客户从量到质的转变,通过从客户需求出发,加大客户回访频次,针对区域客户定向开发等措施, 增强服务意识,提升品牌形象,重点发展优质客户,目前公司生活用纸直营占比已经达到85%,并为二期项目储备近百家目标客户。2021年公司OEM渠道持续发力,拓展了擦手纸和保湿纸等高毛利产品线,与国内知名生活用纸品牌合作,带动后加工产能经营状况持续改善。深度挖掘AFH客户资源,引入客户需求开发本色竹浆系列擦手纸和卷纸、客订型保湿纸、杀菌纸等新品,进一步拓宽居家外市场的客户群体。针对终端成品销售,报告期内公司继续整合电商渠道资源,在主打的天猫旗舰店、微信小程序等线上销售渠道以外,开发了短视频、抖音等平台展示推广公司“品萱”生活用纸各类终端产品。报告期内公司与博依特科技运营团队合作,对6.8万吨生活用纸纸机产线进行了工业互联改造,年内快速完成各项生产数据的整理和录入工作,成功上线景兴首个生产数据化运营平台,初步实现了提升生产数据共享、建立生产数据标准和生产流程标准,以及生产数据异常监控、能源数据精细管理等几大基本目标,通过深度挖掘数据价值,实现关键设备与生产环节的能耗、工艺、调度的优化分析与智能化决策支持,成为景兴在智能制造和绿色制造转型的一次成功尝试。

报告期内,生活用纸事业部生活用纸原纸实际产量为5.1万吨,比上年增长3.87%,实现销售4.04万吨,比上年下降1.7%,加工卷卫、软抽、手帕纸、商用大盘纸、擦手纸等终端产品135.69万箱,比上年增加24.21%,实现销售129.84万箱,较上年同期增加20.16%,生活用纸事业部共实现营业收入314,519,197.00元,比上年增加6.79%。

公司纸箱纸板业务处于工业包装原纸的下业,市场规模巨大,受制于销售运输半径,行业呈现较为分散的局面,公司纸箱业务的盈利能力和上下游产业链密切相关。报告期内,公司纸箱业务发展稳中有进,内销和出口的增长,使得公司包装业务市场总体保持较为旺盛的需求,电商及网络购物日益成为对包装纸箱需求的重要支撑。报告期内上游原纸价格波动较大,能源及辅料成本亦有所上升,公司包装事业部通过优化客户结构和加强内控管理等手段,实现业务增长并取得较好经营业绩。

报告期内,公司包装事业部依托较先进的生产设备工艺和丰富的纸箱设计能力,从为客户设计高强度、轻量化、外观精美的纸箱产品方案入手,向客户提供定制、生产、配送、售后等“一站式”的包装产品综合服务。通过内部精细的生产管理、及时有效的沟通反馈、快速响应的服务机制,得到了客户高度的认可。报告期内平湖景包公司全年业务快速增长,发展了更多的优质潜力客户,全年新增客户73家,新业务占接单总量近一成,同时通过优化原有客户和业务结构,实现了营收双增,其中产销数接近1.2亿平方米,创出历史新高。

报告期内,公司纸箱、纸板业务实现销售13,789.71万平方米,实现营业收入578,680,734.56元。

报告期内,公司马来西亚140万吨项目及其配套工程已全面正式开工建设,期间因疫情反复,为遵守马来西亚政府的防疫要求,工程进度未能顺利按计划时间执行。马来西亚项目自2020年11月破土动工后,首先实施建设的一期80万吨废纸浆板项目主体工程,以及一二两期基础设施工程及公用配套设施。

报告期内,公司在平湖景兴工业园区内开展的12万吨的生活用纸生产线项目建设主体工程已全部完工投入使用,该项目由两条纸机组成,其中TM5号纸机于报告期内完成生产线月开机调试;截至本报告出具日TM6号纸机设备安装工作进入尾声,待境外设备供应商调试人员到位后,即可进行开机调试。

公司高度重视科技创新工作,打造了“博士后工作站”、“院士专家工作站”、“外国专家工作站”、“企业研究院”等高能级创新科技研发平台,分别与南京林业大学、浙江科技学院等高校建立校企合作,建设实践创新基地。另一方面公司加大科研经费投入,2021年开展研发项目40余项,累计投入经费2亿多元。“春种一粒粟,秋收万颗子”,2021年公司完成科研成果转化21项,申请专利9项,获专利授权8项,发表各类论文7篇,申报省级新产品4项,完成浙江省科技厅省级新产品鉴定4项,完成省级工业新产品(技术)鉴定3项,组织申报的平湖市级科技项目—《基于工业大数据的“智慧造纸”关键技术研究》被列入重点项目。值得一提的是公司与中国环科院、浙江大学等单位合作承担的“十三五”国家科技重大专项“造纸废水资源化利用升级改造技术工程示范”项目通过专家验收。该示范工程创新应用了废水多级回用、污泥综合利用、生物质能再生等技术,实现了废水资源化利用,多项技术经济指标处于同行业领先,吨纸废水排放量小于5m3,废水处理系统能源自给率达到500%。

报告期内,公司持续做好对外投资的投后管理工作,跟踪投资项目的进展和经营情况,截至本报告期末,公司参与的私募基金的投资情况如下:

经公司股东大会批准,公司全资子公司上海景兴公司出资3,000万元认缴宣城正海基金15%基金份额,成为其有限合伙人(LP)。(关于本次投资具体内容可参考公司“临2017-063”公告)。截至本报告出具日,宣城正海基金已完成对以下投资项目的出资:

公司委派姚洁青女士担任宣城正海基金的投委会委员,并持续参与该基金的管理,对投资标的进行关注跟踪,督促基金管理人履行管理责任,防范投资风险。

经2017年第四次临时股东大会批准,公司全资子公司上海景兴公司认购5,000万元金浦并购基金份额,成其有限合伙人(LP)。(关于本次投资具体内容可参考公司“临2017-074”公告)。经六届董事会二十八次会议及六届监事会二十五次会议批准,上海景兴公司以自有资金人民币3,500万元受让上海颐投财务管理合伙企业(有限合伙)持有的金浦并购基金3,500万元份额。(关于本次投资具体内容可参考公司“临2020-061”公告)。截至本报告期末,上海景兴公司已经完成了对金浦并购基金合计8,500万元的出资,截至本报告期末金浦并购基金已完成对以下项目的投资:

截至本报告出具日,金浦并购基金所投企业龙利得300883)智能科技股份有限公司、上海睿昂基因科技股份有限公司、宁波德昌电机股份有限公司、山东天岳先进材料科技股份有限公司、和元生物技术(上海)股份有限公司、宁波天益医疗301097)器械股份有限公司已实现IPO上市;天津华海清科机电科技有限公司、深圳华大智造科技股份有限公司、北京屹唐半导体科技有限公司、无锡市好达电子股份有限公司、赛特斯信息科技股份有限公司、大连优迅科技股份有限公司已在科创板提交注册申请;多家公司申报IPO处于审核过程中。上海奥普生物医药股份有限公司已完成退出,龙利得智能科技股份有限公司实现了部分退出。截至本报告期末,金浦并购基金进行了三次分配,上海景兴公司累计收回投资2,391,253.19元。

经六届董事会三十次会议、七届董事会三次会议审议批准,公司全资子公司上海景兴公司出资2,055.26万元认缴浙江容腾创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“容腾创投基金”)15%基金份额,成为其有限合伙人(LP)。(关于本次投资具体内容可参考公司“临2020-070”及“临2020-083”公告)。截至本报告出具日,容腾创投基金已完成对以下投资项目的出资:

截至本报告出具日,容腾创投基金所投企业山西科达自控股份有限公司已在北京证券交易所上市;杭州本松新材料技术股份有限公司已经向深交所递交了在创业板IPO的申请。

经总经理办公会议审议批准,公司全资孙公司景兴创司出资1,900万元认缴平湖绿合金凰展平二号创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“金凰展平二号基金”)23.75%基金份额,成为其有限合伙人(LP)。(关于本次投资具体内容可参考公司“临2021-055”公告)。截至本报告出具日,景兴创司已经完成了对金凰展平二号基金665万元的出资,该基金已完成对以下投资项目的出资:

经七届董事会十一次会议审议批准,公司全资子公司上海景兴公司出资1,000万元认缴嘉兴栈信基金股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“栈信基金”) 19.96%基金份额,成为其有限合伙人(LP)。(关于本次投资具体内容可参考公司“临2021-081”公告)。截至本报告出具日,栈信基金已完成对山东耀目动物营养有限公司专项投资5,000万元的出资。五、公司未来发展的展望

公司长期发展目标:景兴纸业将始终以“与客户共成长,使客户的产品增值”为使命,坚持“以执行为准则,以结果为导向,树立超越客户预期的心态,把服务做到极致”的核心价值观,以技术为依托,以品质求生存,以服务争市场,以效益谋发展,实现“成为中国最优秀、最专业的纸品供应商”的企业愿景。

公司现阶段的发展目标:2022年是国家执行“禁废令”后第二年,在中国提出的双碳战略对行业深远影响下,在国际关系、世界经济不确定性不断增强的情况下,行业的格局处于变革之中,公司经营亦将面临更多的考验和挑战。2022年在董事会领导下,公司将坚持“对外以客户为中心,对内以效益为中心”理念,主动适应环境变化,牢牢把握“强研发、重销售、精管理、创佳绩”的经营方针,探索由传统制造型企业向科技智能型企业转型之路,推进打造智能化工厂步伐;实施经营战略由防御到进攻的转变,加快国内外产品及原料基地的项目建设,实现规模扩张的目标;不断推进技术和产品迭代升级,构筑成本竞争力致成本效率为经营底线,在不断变革的市场格局中掌握主动权,开创新局面不断提升行业地位,为未来公司可持续发展、跨越式发展打下扎实的基础。

(1)在执行精细化管理的同时,探索智能制造数字化转型的可行性。2022年公司将与专业机构深度合作,结合公司精细化管理要求,深入研究包装原纸生产线各项数据整合采集等科研课题,参考在生活用纸工业互联项目上取得的经验,在包装原纸生产线分阶段分部推进智能化数字化转型试点,通过建立统一数据报表格式,以工艺监控看板、生产绩效看板、运营监控看板,手机APP指标等形式,提升生产数据共享能力;建立生产任务管理体系串联生产、工艺和质检数据建立数据标准和流程标准;建立运行参数告警、工艺告警和指标告警等建立质量规范管控体系生产数据异常监控;增加能源流向、峰谷分析和能效分析,提高能源数据精细管理,探索由传统制造型企业向科技智能型企业转型之路。

(2)全力保障马来项目竣工验收,确保年内生产线顺利运行。根据马来西亚80万吨原料基地项目建设进度,结合马来西亚政府入境政策,加大劳工招聘力度,补充工地现场建设人员,分批派遣公司有经验的技术管理人员对接设备安装、项目竣工验收事宜,加强与马来当地政府的沟通,熟悉当地项目验收法规及流程,全力保障主要生产线及其配套设施年内投入使用;积极保持与境内外设备供应商的技术交流,确保项目竣工投入使用后最短时间产出达标的再生纤维浆成品,把因疫情拖延的建设周期争分夺秒地抢回来。

完成马来西亚景兴经营体系的搭建,包括跨国经营的制度建设,制定符合当地法律法规、尊重当地民族宗教习俗的各项规章制度;制定符合跨国企业业务管理的各项工作流程、建立马来西亚国内外的原料供应渠道,打通物流运输保障环节。除由公司委派部分管理干部及技术工人外,年内将完成当地管理人员和一线员工的招聘工作,组织劳动上岗技能培训,以保证生产线安装调试完成,各工位员工能尽快按要求具备独立工作能力。确保管理团队熟悉适应当地经营的环境,最大程度缩短跨国运营的内外部各环节的磨合期。

3)积极推进公司在江苏泗洪生产基地各项前置审批工作,力争年内正式启动项目建设。公司在江苏泗洪成立了全资子公司景兴(江苏)环保科技有限公司,拟作为未来江苏基地建设的实施主体,目前正在积极与当地政府进行充分地沟通,根据要求编制项目可研报告和环评报告。

1)快速推进二期12万吨生活用纸生产线年初,生活用纸二期项目顺利竣工,设备进入调试阶段。公司将努力克服因外方技术人员受疫情影响无法及时到位等困难,加快调试进度,保证产能在上半年得到释放。同时在试运行中快速复制生活用纸一期生产线的数字化平台,同步开展能源数据、设备数据、质量数据、物料数据、包材数据等生产数据的集中管理、分析与信息共享,缩短设备达产后的磨合期,控制原料能源损耗,降造成本。推行制浆调度模型及干燥部运行优化模型优化生产工艺,建立以巡检、保养、维修、备件为工业互联全生命周期的设备管理模型。在一期、二期三条生产线全面实现工业生产数字化运营,提高整个生活用纸部门的智能制造水平和管理效能。

2)重新定位产品形象,持续推出新产品、培养营销渠道。2022年,公司生活用纸产能将大幅提升,给产品销售带来极大的考验。公司的生活用纸将继续以原纸销售为主,在开展原纸和深加工OEM业务时,依然把重点放在加强与国内外知名生活用纸品牌的合作上,以缓解产能释放时的销售压力。调整生活用纸终端产品业务的经营战略,2022年公司生活用纸部门将以消费品思维作为经营的业务核心,引进外部人才充实营销团队,从产品开发、设计、销售等过程中重新打造公司“品萱”更为鲜明的产品形象,在继续推广保湿、杀菌等传统拳头产品的同时,及时根据生活用纸消费市场的流行趋势,重点开发终端功能性产品以丰富公司生活用纸品类,并在此过程中探索公司生活用纸产品线最佳长度。在传统线下渠道受到大品牌压制的情况下,继续培养线上电商渠道,加强和AFH大客户的合作开发高毛利的定制类产品。开发再生生活用纸的技术和产品研发,在年内启动生活用纸脱墨浆线制备生产线项目,以办公废纸、书本纸生产再生生活用纸纤维浆替代漂白木浆,切实响应国家双碳战略,体现企业的社会责任和义务。

1)精简规模,提升效益:2022年公司将对纸箱业务进行重新整合,对产能利用率持续不足,并长期拖累公司经营业绩的纸箱子公司,进行业务整顿和资产清理,由公司层面成立工作组直接指导相关子公司后续经营,通过调整销售收款模式降低商业票据收款比例,强化应收账款催收,坚决清理长期负毛利客户及业务,处置闲置设备和合理安置冗余人员,切实改善现金流,降低公司纸箱业务的经营风险。

2)打造特色产品,以细节、质量提升客户服务体验。2022年公司将围绕着服务创新,将包装纸箱产品服务更加系统化,提供客户产品与服务的集成方案,通过潜心观察市场,用户访谈,优化客户及产品档案,建立侧重于产品服务的业务架构,提供包装产品和服务的综合解决方案,最大程度提升客户满意度,并重点打造“抗菌保鲜、冷链纸箱、“一箱一码”、重型纸箱等特色产品,继续在“纸代塑”等塑料替代途径的行业热点方向进行探索和创新,把握行业技术前沿。

3)创新管理手段,推行精细化控制、精细化核算。面对纸箱业务多品种、多批次、交期短、变化多的特点,公司严格执行生产计划和排程流程管理,实施计划、审核、执行和复核的全流程控制,把握好过程中每个节点,减少业务运作的失误,增强流程中每一位参与人员的责任感,通过精细化核算和分析提升生产效率,有效降低消耗并提高设备利用率,杜绝管理漏洞和浪费现象,不断深入挖掘,控制和优化库存结构,提升纸箱业务的盈利空间。在疫情防控工作常态化情况下,制定疫情突发下的生产经营应急预案,落实好防疫工作的人员和物资及相关制度的安排,确保员工的健康和安全。

造纸是与国民经济和社会发展关系密切的重要基础原材料产业,纸及纸板的消费水平在一定程度上反映着一个国家的现代化水平和文明程度。造纸行业发展受宏观经济波动影响较大,若未来我国经济环境发生较大不利变化,经济增速放缓,将对公司生产经营产生不利影响。公司将时刻关注风险变化对公司业务的影响,及时调整经营策略。

造纸行业发展受政府产业政策的影响较大。近年来,受产业政策变动影响,造纸行业企业数量不断减少,高耗能、高污染、低效益的中小产能被加速淘汰,市场集中度持续提高。作为行业内具备一定规模的企业,公司目前的技术、资金实力在当前的产业政策环境下具备较强的竞争优势,但仍不排除未来产业政策发生不利变化的可能性,从而对公司的经营发展造成负面影响。为有效应对产业政策变化的风险,公司将紧密跟踪政策动向和市场变化,采取有效措施,做好公司经营以应对变化。

公司产品的主要原材料为废纸,其价格大幅波动给公司的生产经营带来了不确定因素。近年来受到贸易摩擦和“禁废令”实施的影响,国内废纸价格大幅上升,原材料价格波动幅度加大。尽管公司已实施最优原料库存管理,尽力平抑原材料价格波动的不利影响,但是如果未来原材料价格继续大幅波动,而公司不能适时采取有效应对措施,将对公司的经营业绩造成不利影响。公司将继续做好原料库存管理,在公司资金充裕的情况下,错峰在原材料价格底部适当增加库存,平抑原材料价格波动以应对风险。

包装用纸行业的主要原材料为废纸,进口废纸所产纸浆纤维含量更高、品质更优,可替代木浆用于造纸,是行业通行的做法。2020年底前基本实现固体废物零进口,且马来西亚80万吨废纸浆板项目未能按时投产,将对公司的正常生产经营造成不利影响。公司已与多家供应商建立了共同发展、共赢合作的战略伙伴关系,将继续开发稳定质优的供应商,同时将积极推进马来西亚80万吨废纸浆板项目的建设,以保证原材料的稳定供应。

进口废纸主要使用美元结算,汇率变化将使公司原材料结算价格存在一定波动。此外马来西亚年产140万吨浆纸项目投产后,产品的销售价格及成本核算以外币计价,将会产生汇兑风险。随着汇率市场化改革的深入,人民币与其他可兑换货币汇率波动幅度加大,汇率政策的改革对公司汇兑收益的影响进一步加大,将使公司在外汇结算过程中面临一定的汇率风险,进而在一定程度上影响盈利水平。

公司响应国家“一带一路”发展战略,结合自身发展优势,积极布局海外市场,在马来西亚设立子公司进行境外投资。海外项目建设将增强公司的市场竞争力及抗风险能力,推动公司的产业升级,符合公司产业的发展战略。但海外投资项目受国际政治经济环境及当地政府政策变化的影响,上述因素的不确定性可能会对公司未来经营造成不利影响。马来西亚已经建立了完善的环境管理体系,且废纸不属于马来西亚环保部认为的计划废物(“scheduledwaste”)及14种禁止进口品。但若未来马来西亚政府相关政策法规发生变更,对废纸进口或废纸浆板生产进行限制,将对公司海外项目的运营带来不利影响。

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